Ксения Осколкова, Валерий Рыбин, Наталия Макарова, Дмитрий Тарасов, Виктор Алейников, Светлана Бодрова, Светлана Гирич-Калганова, Зинаида Скворцова, Хор государственного детского музыкального театра, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра
Город мастеров, действие III картина 5 На следующее утро
Л. Ашкенази, Н. Рождественская, З. Долуханова, П. Левченко, Г. Абрамов, Д. Пантофель-Нечецкая, В. Градова, Н. Александрийская, П. Понтрягин, Н. Казанцева, С. Красовский, хор и оркестр Всесоюзного радио, дирижер Kurt Sanderling
21 Финал Квартет (3 мальчика, Памина). Сейчас придет, пробудит утро багряный солнца свет.